Szalagmenük/Adatbetöltés szalagmenü

1. Adatbetöltés fülön elérhető funkciók

Egyedi importok betöltésére, egyedi besorolások, csoportosítások kezelésére használt funkciók (nem alapmodul részei) Ezen a fülön található az Etalon nézetek frissítése, mely alap modul része.

• Tételbázis importálása, Bázis adatok importálása Vectory előtti forgalom importálása, Etalon nézetek frissítése
• Terv importok, Főkönyvi és gyűjtő besorolások funkciói (részletezve a Kontrolling tervezés és Tervezés/Besorolások fejezetekben)

2. Etalon szerinti nézetfrissítés

Gyakori probléma volt, hogy az általunk ajánlott kimutatás csomag, ETALON mappa, tartalma módosításra, rosszabb esetben törlésre került. A mappa célja az volt, hogy a felhasználók mindig vissza tudjanak térni a tematikánként elmentett kötelező szűrőkkel ellátott kimutatásokhoz, illetve ezek alapján megkönnyítsük az új kimutatások összeállítását.

Az Adatbetöltés fülön Etalon szerinti nézetfrissítés megnevezéssel található egy funkció. Erre azért van szükség, mert a frissítéssel tudjuk a program változásait az etalon nézetekben is követni. Amennyiben bekerül új nézet a csomagba, ilyenkor ezekkel is frissül a mappa tartalma.

A gombra kattintva elindult az etalon nézetek frissítése. Minden egyéb kimutatás, ami nem általunk összeállított etalon nézet volt, ilyenkor törlődött, ha véletlenül az Etalon mappa lett a mentés helye.

Az Etalon szerinti nézetfrissítés indítása esetlegesen a mappába régen elmentett nem etalon nézetek (felhasználó által mentett nézet) törlésére felhívja a figyelmet egy felugró üzenet formájában.

Frissítéskor a nem etalon nézetek egy ETALON MENTÉS megnevezésű mappába kerülnek át, így a frissítés után továbbra is elérhetőek, a törlésük nem történik meg véglegesen.

2.1. Etalon mappa sajátosságai

Az ETALON˝ mappa (amely valamennyi etalon nézetet tartalmaz) megkülönböztetve, a ˝Kedvencek˝ menü alatt lesz elérhető. Elemei szürke betűszínnel jelennek meg. Sem a mappáiból, sem a mappáiba nem lehet áthúzni elemet, a nézetadatok módosítása, átnevezés itt nem megengedett. Csak megnyitni, oszlopokat kinyitni lehet nézeten belül.

2.2. Etalon mappa jogosultság beállításai

Jogosultságot tekintve az etalon nézetek csak megtekintés módban érhetők el. Ezen az sem változtat, ha korábban a jogosultságkezelésbe ettől eltérő plusz beállítások kerültek. A jogosultságkezelő rendszerben a ˝Kimutatások vonatkozási terület˝ között nem elérhetőek az etalon nézetek, helyette külön ˝Etalon˝ vonatkozási terület található. Csak a megtekintés jog beállítását teszi lehetővé a felület. Etalon nézetek másolással/ nézet mentése másként funkcióval szerkeszthetőek, exportálhatóak, stb.

2.3. Mi történik az Etalon mappa frissítésekor

• Valamennyi etalon nézet esetén törlődnek az export beállítások, a kedvenc státuszok, a csoportos megnyitás beállítások, a widget beállítások és a tárolt eljárás információk, mivel a felsoroltak nem állíthatók etalon esetben, mostantól pedig már lehetőség se lesz állítani ezeket, valamint tárolt etalon nézet nincs (a tárolt mindig egyedi kimutatás, az etalon, pedig teljesen általános)
• Az új etalon nézetek alaphelyzetbe állított statisztikával érkeznek, a régebbiek esetén viszont változatlan marad a statisztika (pl megnyitások száma, lefúrás átlag ideje,stb.).
• Nincs mögöttes nézet és funkciókód etalon esetnél.
• A jogosultságokat (vector_id szerint) örökölteti a frissítés, azokra az etalon nézetekre, amelyekre egyáltalán nincs semmilyen jogosultság, kezdetben ˝Mindenki˝ kap megtekintési jogot.
• A frissítés naplózásra kerül (amennyiben a programból kerül futtatásra) és az egyes nézetek utolsó módosítási dátuma, valamint utolsó módosítója is frissül ilyenkor.

2.4. Etalon mappa Mail modul kapcsolata

Mail modulban nem kiválasztható etalon nézet, csak annak másolata.

2.5. Etalon mappa másolása szerkeszthető változatban

A nézet fa struktúra helyi menüjében érhető el a ˝Másolat létrehozása˝ nevű menüpont, ami nem csak mappákon érhető el (az etalon mappákon is). E menüpont a kiválasztott mappáról vagy Etalon nézetről készít másolatot, amelyhez egy beállítófelület segítségével lehet beállításokat megadni.

Megadhatjuk, hogy egy esetleges szűrésnél csak a látható, szűrt rész (pl. csak tároltak), vagy valamennyi elem (a nem láthatók is) kerüljenek másolásra. Természetesen eleve csak olyan elemeket enged másolni a program, amihez módosítási jogunk is van. Egyetlen kivétel ez alól az etalon nézet, itt csak megtekintési jogunk lehet, így ezzel joggal is másolható. Másoláskor a beállíthatjuk, hogy a nézet mellett annak diagram mentései is másolódjanak-e, vagy sem.

A Másolat készítése segédablakon van lehetőség a másolat helyének megadására. A másolat helye a három pontos menüre kattintva választható ki egy felugró ablakban, ahol a mappastruktúra jelenik meg.

A másolat célmappája lehet egy általunk kiválasztott mappa vagy maga a gyökér mappa, ami az ablak alsó részén választható ki.

Megadható a másolat nevének kezdő kiegészítése. Ezt a kiegészítést megörökli az összes másolt kimutatás. A kezdő kiegészítés mögé érdemes egy szóközt vagy egy alávonás karaktert megadni, ha nem akarjuk a karaktert az eredeti megnevezéssel egybeírni. Természetesen a megnevezés utólag módosítható a mappa struktúráról indítható Szerkesztés/Átnevezés menüponttal.

Figyelmeztető üzenet ugrik fel, amennyiben talál a program azonos kezdő kiegészítéssel mentett mappát. A választól függően egyedi megnevezést, kezdő kiegészítést lehet megadni a másolt elemeknek.

Hasonlóan megadhatjuk, hogy a másolt nézet export beállításairól is készüljön-e másolat. Ilyenkor csak a saját, illetve központilag beállított exportálási opciók kerülnek másolásra. A másolat helyét kiválaszthatjuk azok közül a mappák közül, amelyekhez felviteli jogunk van. Ha kiegészítést szeretnénk fűzni a másolt elemekhez, akkor egy rovatban ezt megadhatjuk, és minden új másolat elem neve ezzel kiegészülve fog megjelenni. Másolat esetén a felhasználó teljes jogot kap a lemásolt elemekre, a felhasználó saját export beállításai és az általános export beállítások is másolódnakmásolódnak.

3. Tételbázis import

Tételbázis import ablakot megnyitva excel fájlból Vectory éles indulás előtti rendszerből kinyert forgalmi adatok betöltésére, már betöltött adat felülírására, újratöltésére, betöltött tételbázis törlésére van lehetőség.