Helyi menük nézet megjelenítés ablakban kiválasztott mezőn

1. Pivot nézet helyi menük

1.1. Kerekítés, ezres tagolás mértékenként külön is

A kerekítés és ezres tagolás központi rendszer beállításoknál is szabályozható, azonban külön adatmezőnként (azaz mértékenként) is megtehetjük ezt. Az ehhez szükséges ablakot elérhetjük a mérték fejlécének, vagy a mérték adatcelláinak jobb klikkes menüjében is.

A kerekítést a megadott mérték esetén beállíthatjuk, ha megadjuk tizedesjegyek számát, valamint a nullás tizedesvégződések megjelenítésének opcióját. Az ezres tagolást szintén beállíthatjuk, és egy minta segítségével azonnal ellenőrizhetjük is a kívánt megjelenést. A jóváhagyást követően a formázás azonnal érvénybe lép, azonban csak a megadott mértékre vonatkozólag.

 

1.2. Sorfejléc rögzítés

Hosszabb sorok esetén problémát okozott, hogy a sor vége felé haladva a görgetősáv miatt kikerültek a látókörből a sorba bontás adatainak oszlopai. Így ugyan látni lehetett minden adatot, de mindig vissza kellett görgetni a sor beazonosítása miatt. Ezen segít a „Sorfejléc rögzítése” menüpont, amelyet a sorokban elhelyezett mezőnév jobb klikkes menüjében érhetünk el.

Ezzel a funkcióval a soradatok oszlopa lerögzül, azaz az adatok oldalra görgetése ellenére is végig látható marad majd.

1.3. Adatok másolása

A mezők celláin (Sorok, Oszlopok)  jobb klikkes menüpontjaként elérhető a „Másolás”, illetve adatcellák értékeinél a „Másolás beállításokkal” funkció. Míg az első a szokásos Ctrl+C gyorsbillentyű mellett megvalósítja a klasszikus cellaérték vágólapra helyezését, addig a második egy összetettebb, többfunkciós másolási dialógablakot kínál fel.

Itt beállíthatjuk az akár több kijelölt cella másolásának különféle opcióit is a vágólapra helyezés előtt. Érdemes szem előtt tartani, hogy ez utóbbi a kijelölt cellákat másolja, és nem az aktív (ún. fókuszban lévő) cellát. 

Cellát kijelölni – akár csak egyet is – például a Ctrl gomb lenyomásával lehet legkönnyebben, több érték celláját a Ctrl gomb folyamatos nyomva tartásával és egér kattintással a másolni kívánt cellákon lehet vágólapra másolni.

1.4. Oszlop és Sor végösszesítés (Grand total) elrejtése/mutatása

A Kontrolling program az OLAP alapú pivot táblázat esetén alapvetően kétféle összegzést tesz lehetővé: a végösszesítést és a részösszesítést.

A végösszesítés mindig a teljes pivot táblázat egészére vonatkozik. Ennek megfelelően legfeljebb 2 ilyen végösszesítő lehet a táblázatban: az utolsó sort, illetve oszlopot követően. Ezek tehát a teljes táblázatot összesítik sor, illetve oszlop szinten measure mezőnként. A Kontrollingban a végösszesítés úgy van beállítva, hogy az csak indokolt esetben jelenjen meg. Ezért, ha csak egy sorunk, vagy csak egy oszlopunk van, akkor nem jelenik meg az összesítés, hiszen nincs mit összesíteni (ugyanaz szerepelne az összesítésben, mint magában az egyetlen sorban, vagy oszlopban). Amennyiben azonban legalább 2 sor/oszlop lesz látható, automatikusan megjelenik a végösszesítés is. (Ettől eltérni csak Excel exportálásnál lehet, mivel itt beállíthatjuk, hogy mindenképpen (akár egyetlen oszlop/sor esetén is) jelenjen meg a végösszesítés. Ez az Excel esetleges automata, makrókkal megírt felhasználásához biztosít egységes megjelenést.) A végösszesítés megjelenésének előző működésén túl nyilatkozhatunk magunk is ezek láthatóságáról. Lehetőségünk van a központi beállítófelületen mind globálisan, mind saját felhasználáshoz megadni alapértelmezett végösszesítés megjelenítéseket. Külön szabályozhatjuk itt a sor-, illetve oszlop végösszesítés megjelenítését. Ennek jelentősége mindig az új pivot táblázat készítésekor van, mivel ennek megfelelően készül el a pivot és kerül mentésre. Később már az elmentett pivot nézet saját, mentéskori beállításának megfelelően jelentkezik a végösszesítések láthatósága, tehát nézetbetöltéskor már nem nézi a program a globális, vagy saját beállításokat. Ha szeretnénk egy nézet végösszesítésének láthatóságát állítani, akkor erre magának a pivot táblázatnak a helyi menüjében találunk lehetőséget az ˝Összesítés beállítása...˝ menüpont alatt.

A két menüpont segítségével a Pivot Gridben a sor és oszlop "nagytotál" összesítések kapcsolhatóak be, illetve ki. A beállítások a nézet mentésekor, lementésre kerülnek. A két menüpont az adat mezőkről jobb klikkel érhetőek el.

 

1.5. Illesztés, Illesztés minden mezőre

Ha nem olvasható teljes egészében a cellák tartalma, akkor a fejlécre jobb egérgombbal kattintva a mezőnéven két menü segítségével illeszthetjük a cella szélességét a mező tartalmához.

Az „Illesztés” menüponttal csak az aktuális mezőt lehet úgy átméretezni, hogy a szélesség igazodjon minden tartalmi szöveg teljes megjelenítéséhez.

Az „Illesztés minden mezőre” menüpont viszont az előző opciót minden mezőre egyszerre alkalmazza.

A fentiek mellett pedig, az Excelhez hasonlóan a maga a táblázatunk is támogatja a mezők cellájának jobb oldali határoló vonalára történő dupla kattintást is, amely szintén a fenti Illesztés funkció hatását eredményezi.

1.6. Százalékos megjelenítés

A menüpont a nézet adatainak helyi menüi között érhető el Adatok cellaértékéről indítva Értékmegjelenítés/Százalékos megjelenítés néven. Ez az aktuális mező értékeinek viszonyított, %-os értékét jeleníti meg. 

• Sor százalék = A sor összesítésekhez képest viszonyított százalékos arány jelenik meg a cellában az érték helyett. Az sorösszesítéseket bontja szét százalékban a közvetlenül tartalmazott sorokra minden szinten (vagyis az adott szint alábontása jelenik meg %-ban).
• Sor százalék, teljes = A sor végső összesítéshez képest viszonyított százalékos arány jelenik meg a cellában az érték helyett. Vagyis minden szint valamennyi értékét százalékosan fejez ki a sorban a sor végső összesítéséhez képest.
• Sor százalék, teljes (értékkel) = Ugyanaz, mint a „Sor összesítés, teljes”, de a százalék értéke mellett az eredeti érték is látható a cellákban.
• Oszlop százalék = Az oszlop összesítésekhez képest viszonyított százalékos arány jelenik meg a cellában az érték helyett. Az oszlopösszesítéseket bontja szét százalékban a közvetlenül tartalmazott oszlopokra minden szinten (vagyis az adott szint alábontása jelenik meg %-ban).
• Oszlop százalék, teljes = Az oszlop végső összesítéshez képest viszonyított százalékos arány jelenik meg a cellában az érték helyett. Vagyis minden szint valamennyi értékét százalékosan fejez ki az oszlopban az oszlop végső összesítéséhez képest.
• Oszlop százalék, teljes (értékkel) = Ugyanaz, mint az „Oszlop összesítés, teljes”, de a százalék értéke mellett az eredeti érték is látható a cellákban.
• Teljes százalék = A táblázat valamennyi értékének a teljes végösszeghez viszonyított százalékos arányát jeleníti meg az eredeti értékek helyett.
• Teljes százalék (értékkel) = A táblázat valamennyi értékének a teljes végösszeghez viszonyított százalékos arányát jeleníti meg az eredeti értékek mellett.
• Visszatérés százalékról adatra = Valamennyi százalékos megjelenítést visszavon az aktuális mező esetén, és visszatér az eredeti adatmegjelenítésre.

 

1.7. Számok rövidített írásmódja, rövidített számformátum

A menüpont a nézet adatainak helyi menüi között érhető el Adatok cellaértékéről indítva Értékmegjelenítés/Nagyságrendenként megjelenítés néven. Az ilyen típusú jelöléseket általában "számok rövidített írásmódjának" vagy "rövidített számformátumnak" nevezik. Ez a forma inkább informális használatra jellemző, például pénzügyi, technológiai kontextusban.

1.8. Összesítés beállítása (részösszeg megjelenítési módok)

A pivot táblázat a sor- és oszlopdimenziók mentén szétnyitható szintek formájában jelenik meg, így megadhatók az egyes szintek szerinti részösszesítések is a táblázathoz. Mivel itt kimondottan az egyes oszlopok, vagy sorok szintjeinek megfelelő összesítésekről van szó, így ezek csak akkor látható, ha maguk a szintek is léteznek. Ha például csak egy oszlop- és egy sordimenzió szerepel a táblázatban, akkor ezek nem alkotnak szinteket, így részösszesítés sem látható. Ha azonban legalább két sor-, vagy oszlopdimenziónk van, akkor ezek már nyitogathatók, így az egyes szétnyitások alatt részösszesítés is megjelenik.
Ahogy a végösszesítés csak a táblázat végén jelenik meg, így a részösszesítés csak a táblázaton belül látható, ezért egymástól függetlenül használhatók.

Részösszesítést tehát az egyes mezők szerint történhet, éppen ezért globálisan nem állítható, mindig csak a nézeten belül tudjuk szabályozni, hiszen a nézeteknek más-más sor/oszlop mezői lehetnek. A pivot táblázat helyi jobb klikkes menüjében érhető el az ˝Összesítés beállítása...˝ menüponttal a kezelőfelületük. Ha oszlopmező, sormező, vagy a fejléc helyi menüjéből indítjuk az említett menüpontot, akkor a mezőre vonatkozó részösszesítést állíthatjuk be.

Több helyről indítható a  pivot tábla összesítő soraiban, így eltérhetünk az alapértelmezett összesítéstől. Az ablakot megnyitó ˝Összesítés beállítása...˝ menüpont többféle módon elérhető. Ha oszlopmező, sormező, vagy a fejléc helyi menüjéből indítjuk, akkor közvetlenül a mezőre vonatkozóan állíthatjuk be az összesítés. Ha pedig egy cella helyi menüjéből indítjuk, akkor az őt közvetlenül jellemző sormezőt és oszlopmezőt egyszerre be tudjuk állítani.

Az ablakot megnyitó ˝Összesítés beállítása...˝ menüpont többféle módon elérhető. Ha oszlopmező, sormező, vagy a fejléc helyi menüjéből indítjuk, akkor közvetlenül a mezőre vonatkozóan állíthatjuk be az összesítés. Ha pedig egy cella helyi menüjéből indítjuk, akkor az őt közvetlenül jellemző sormezőt és oszlopmezőt egyszerre be tudjuk állítani.

Az összesítést beállíthatjuk úgy, hogy automata legyen (Automatikus összesítés), ekkor a már megszokott, alapértelmezett módon működik. Kikapcsolhatjuk az összesítést (Nincs összesítés), ekkor nem jelenik meg. Valamint beállíthatjuk saját igényeinknek megfelelően (Saját beállítás szerint) is. Ez utóbbinál 9-féle összesítőből (darabszám, összeg, minimum, maximum, átlag, szórás, becsült szórás, variancia, becsült variancia) válogathatunk tetszőlegesen az összesítéseink beállítására. Mivel az összesítés beállításának lehetősége mezőre vonatkozik, így azt minden mezőnél külön kell és lehet megadni. Az így beállított összesítéseket már képes menteni, tárolni is a program.

A használt összesítési opciók alapvető statisztikai számítások, melyek a DevExpress magyarázata alapján az alábbi  módon értendőek:

	Name	Description
	Average	The average of the values.
	Count	The number of values (excluding Null and DBNull values).
	Max	The largest value.
	Min	The smallest value.
	StdDev	An estimate of the standard deviation of a population, where the sample is a subset of the entire population.
	StdDevp	The standard deviation of a population, where the population is all of the data to be summarized.
	Sum	The sum of the values.
	Var	An estimate of the variance of a population, where the sample is a subset of the entire population.
	Varp	The variance of a population, where the population is all of the data to be summarized.

1.9. Feltételes formázás

 Feltételes formázások segítségével egy már kész, betöltött pivot táblát tudunk tovább formázni, hogy az jobban bemutassa, kiemelje az értékadatok jellemzőit. Ehhez a pivot táblázat adatcelláinak helyi menüjéből érhetünk el valamennyi szükséges opciót.

1.9.1. Cellakiemelési szabályok 

Egy cellakiemelési szabály alapvetően arra a sorra és oszlopra vonatkozik, amelyik aktív volt, amikor a helyi menüből megadjuk a feltételes formázást. Másképpen megfogalmazva a fókuszban lévő cellához közvetlenül tartozó sor és oszlop dimenziók értékeit fogja csak formázni. Természetesen így az aldimenziókra nem öröklődik a formázás, oda külön lehet megadni ilyet szétnyitást követően. Hasonlóképpen nem vonatkozik az összesítés oszlopára sem.

Lehetőségünk van azonban úgy is beállítani, hogy az adott értékmező minden szinten, sorban, és oszlopban megtalálható valamennyi előfordulására is vonatkozzon. Ehhez csak a felnyíló dialógablak aljában található „Csak a meghatározott szinten alkalmazandó” pipát kell kivennünk. Ez utóbbi opció egyelőre csak a cellakiemelési szabályoknál érhető el.

 A legkönnyebben egyszerű számadat szűréseket, intervallum kiemeléseket tudunk gyorsan megvalósítani, de az egyéni összeállítással beállíthatjuk akár két mező összehasonlítását is. Ez utóbbi hasznos lehet például tervezésnél is.

1.9.2. Legnagyobb/legkisebb értékek

A legkisebb, legnagyobb értékekre vonatkozó szabályok menüvel lehetőségünk van kiemelni a dobogós helyezetteket, vagy éppen megjelölni az utolsó 10 befutót. A Top N az első N db érték formázását teszi lehetővé. Top N% beállításával az értékek közül azokat a legnagyobb értékek kerülnek formázásra, amelyek összértéke meghaladja a teljes összesítés megadott százalékát. Ha tehát például a Top 50%-ot szeretnénk formázni, akkor az azt az összes legnagyobb elemet érinti majd, melyeknek együttes értéke éppen meghaladja a total összeg felét (vagyis amik biztosan lefedik az összérték 50%-át).

Ehhez hasonlóan állíthatunk be a legkisebb értékekre is mennyiségi, vagy százalékos formázást, valamint az átlaghoz viszonyított helyzet szerinti formázást is.

1.9.3. Adatsávok

Adatsávok alkalmazásával vizuálisan érzékeltethetjük, hogy melyik érték mekkora is valójában. Ehhez az adatmező legnagyobb értékét veszi 100%-os nagyságnak, és ennek celláját teljesen ki is tölti a formázás, minden más érték esetén pedig ehhez képest jelenít meg relatív adatsávot a cellában.

1.9.4. Színskálák

 Színskálák segítségével a nagyságrendet tudjuk érzékeltetni. A legnagyobb értéke(ke)t eltérő színnel hozza, a többit pedig a használt színskála szerint, akár nagyságrendenként eltérő árnyalatokkal jeleníti meg.

1.9.5. Ikonszettek

Ikonszettek segítségével egyfajta tartományra bontást valósíthatunk meg, ahol az egyes ikonok a %-ban kifejezett relatív nagyság, vagy éppen előjel szerinti helyét fejezi ki az egyes értékeknek. Arról, hogy pontosan milyen intervallumokra értendő mindez, az ikonkészletek buboréksúgóiban találunk bővebb információt.

1.9.6. Törlés

A feltételes formázási beállítások törléseit 3 féle módon tehetjük meg aszerint, hogy milyen mértékben szeretnénk törölni. Ha egyszerűen tiszta lapot szeretnénk, és valamennyi formázást el akarunk hagyni, akkor a Minden szabály törlése menüponttal ezt könnyen megtehetjük.

Abban az esetben, ha csak az aktuális cella adatmezőjére vonatkozó valamennyi szabályt szeretnénk visszavonni, akkor az ennek megfelelő Csak az aktuális mezőhöz tartozó szabályok törlése menüponttal tehetjük ezt meg. Ha pedig több olyan szabály is tartozik adott szinten egy értékmezőhöz, amelyek egy kategóriába tartoznak, akkor az ilyen szabályokat külön is tudjuk törölni a Csak az egymást keresztező szabályok törlése menüponttal. Ez utóbbi úgy értendő, hogy ha egy kategóriából több szabályt is érvényesítünk, akkor – attól függetlenül, hogy érvényesülhetnek-e egyszerre is, vagy sem – valamennyit törölni fogja.

1.9.7. Feltételes formázás szabálykezelője

A feltételes formázásokhoz készült egy szabálykezelő felület is. Ha ezt megnyitjuk, akkor valamennyi beállított szabályunkat láthatjuk, szerkeszthetjük, törölhetjük, vagy éppen ki-, bekapcsolhatjuk. Természetesen itt is adhatunk hozzá új szabályt is. Érdemes tudni, hogy ezen a felületen keresztül részletesen tudunk formázni, azaz tetszőleges formázási összeállításokat adhatunk meg a gyorsmenükben lévő repertoárral szemben. A szabályok sorrendjét is szabályozhatjuk. Ez például akkor érdekes, ha olyan beállításokat használunk, hogy egy cellára több formázás egyszerre is érvényesül. Ha ezek ráadásul egymást felülíró formázások (pl. többféle betűszín), akkor az itt megadott sorrendnek megfelelően érvényesülnek majd.

2. MDX nézet helyi menük

2.1. MDX nézetadatok helyi menü kezelése

Az összeállított nézetet az Alkalmaz gombra kattintva lehet betölteni egy táblázatba, majd - hasonlóan a többi nézethez - elmenthető, exportálható, nyomtatható. Az elmentett nézet saját ikonjával jelenik meg a nézet menüben, így a későbbiekben is ránézésre azonosítható.

2.1.1. Sor másolása

A nézetadatokat tartalmazó táblázat helyi menüje lehetőséget ad cella, vagy akár egész sor másolására. 

2.1.2. Rászűr menüpont

A Rászűr menüponttal az aktuális cellára tudunk könnyen szűrni, illetve a menüponttal különböző mezők tatalmára tudunk egymás után szűrni. A szűrt mezőket a mezőnév jobb felső sarkában egy szürke szűrő ikon jelzi.

A szűrés ténye az ablak alsó részében szűrésenként kapcsolható a jelölőnégyzet segítségével vagy teljes egészében az X-et megnyomva törölhető

2.1.3. Táblázat beállításai

A Táblázat beállításai menüponttal egy felületet kapunk a táblázathoz, aminek segítségével néhány egyedi beállítást végezhetünk el, mint a halmozott rendezést.

      Halmozott rendezést tudunk végezni, ha a bal felső táblázatban megjelölgetjük a rendezésben részt vevő mezőket, majd ezeket a jobb oldali táblázatban áthúzással a megfelelő sorrendbe mozgatjuk, végül az Irány oszlop nyilacskáit kattintással beállítjuk a rendezés irányának megfelelően (növekvő, vagy csökkenő sorrend szerint). A táblázat a háttérben automatán átveszi az éppen végzett módosításokat, és a beállítást követően elég csak bezárni az ablakot.

Szintén itt állíthatjuk be, hogy automata illesztés történjen-e betöltéskor, látszódjanak-e a csoportosítási összegzési sávok (ez csak csoportosításkor látható), valamint sor kerüljön-e automata szétnyitásra betöltéskor.

2.2. Kimutatás helyi menük

2.2.1. Nézet típusok konvertálása: Pivotból MDX 

Mivel ez a nézet "rokona" a korábbi pivot szerinti lefúrásoknak, így készült egy gyors konverziós menüpont is. Lehetőségünk van pivot nézetek esetében egy gombnyomással mdx nézetet létrehozni annak lefúrásából. Ezt a nézet menüben a pivot nézet helyi menüjében az "Új/Mdx nézet lefúrásból" menüponttal tehetjük meg. Ezt használva azonnal betölt a pivot lefúrásának megfelelően egy új mdx nézet összeállítás a program. Alkalmazás gombra kattintva a kimutatás megjeleníthető, majd menthető.

2.2.2. Nézet típusok konvertálása:     MDX-ből Pivot nézet konverzió

Hasonlóan működik visszafelé is a konverzió. Ha egy MDX nézet helyi menüjében kattintunk az "Új/Pivot nézet MDX-ből" menüpontra, akkor egy nyers pivot összeállítást kapunk az mdx oszlopaival. Ugyanezt egy másik pivot helyi menüjében is elérhetjük, ilyenkor annak lefúrásból nyert mdx-ét veszi alapul a program.

Mivel az mdx nézetek összeállító felületén csak 2 csoport van, míg a pivot esetén 4, így nem tudja kellően jól meghatározni a mezők helyét a program a konverziónál. Ezért alapból csak az összeállító felületet tölti ki, de nem tölti be azt, hogy lehetőséget adjon a felhasználónak megfelelően átrendezni azt. Az összeállító felület kitöltésénél természetesen valamennyi measure az adatokhoz kerül, és megmaradnak az oszlopok és szűrések mezői is, viszont a sorok csoport teljesen üres lesz ilyenkor. Ide igény szerint áthúzhatunk mezőket, mielőtt az "Alkalmaz" gombra nyomunk, hogy jobban kihasználhassuk a pivot működést.

Az mdx nézet szerepel az e-mail küldő modulban is, a mail küldésnél ez is kiválasztható exportálásra. Az export lehetőségek között az mdx struktúrának megfelelő excel formátum választható.

2.3. Mappa/Nézet struktúra helyi menük csoportosítása

 

 A mappa struktúra ablakrészben mappáról vagy kimutatásról jobb egérgomb kattintással helyi menük érhetőek el.

2.3.1. Státuszjelző csoport helyi menü tartalma

Státuszjelző csoportban kapcsolhatóak be a kimutatás típusokat jelző ikonok a kimutatások neve elé.

 

2.3.2. Művelet csoport helyi menü tartalma

A művelet csoportban érhető el az Etalon szerinti nézetfrissítés elindítására szolgáló menüpont.

2.3.3. Új  csoport helyi menü tartalma

 Az Új menücsoport tartalmazza az új nézettípusok és új mappa létrehozását indító menüpontokat, melyek a Szerkesztés szalagmenü Új funkciógomb csoportból is elérhető. Illetve itt kaptak helyet az új nézet konverziós műveletét elindító menüpontok is.

2.3.4. Szerkesztés csoport helyi menü tartalma 

A Szerkesztés menücsoportban a nézet művelet funkciók lettek elhelyezve, A Nézetadatok módosítása, Átnevezés, Törlés, mappák és kimutatások másolatának létrehozása. illetve a Nézet frissítése érhetőek el innen kiindulva.

 

 2.3.5. Mappa áthelyezése másik mappába, gyökér elembe

A Nézetadatok módosítása helyi menüre felugró Nézet mentése ablak alkalmas a kiválasztott mappáról indítva a mappa áthelyezésére másik mappába vagy gyökér mappába való áthelyezésére is. A Nézet elérése ablakrészben vagy a gyökér mappát, vagy egy már létrehozott mappát kell kiválasztani majd a módosítást zöld pipával menteni. Amennyiben nem gyökérelembe akarjuk a mappánkat áthelyezni, akkor a kiválasztott mappát egyszerű áthúzással is áthelyezhetjük a célmappába.

2.4. Összeállító felület helyi menük

2.      Összeállító felület menüpontjai az összeállító felület kezelés leírásában lett részletezve.